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 Le métier de CGP

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AuteurMessage
Léo
Jeronimaute compulsif
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MessageSujet: Le métier de CGP   Jeu 25 Juin - 23:31

est-ce quelqu'un (ou une, dalli Wink ) pourrait nous balayer un peu à quoi sert concretement un CGP, avec des exemples précis.

Qu'apporte-t-il comme PV a une personne qui sait se servir du net ?

Merci
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lougatt
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MessageSujet: Re: Le métier de CGP   Ven 26 Juin - 23:16

Leo je ne suis pas CGP mais je peux te dire que malgré tes connaissances du net tu ne seras pas analyser d'un oeil expert une situation patrimoniale, d'autant que la loi évolue en permanence.

La vision du CGP est globale et va du point de vue patrimonial à successoral. C'est un vrai boulot qui apporte une vraie plus value pour une certaine gamme de clientèle et va compléter sérieusement le boulot du conseiller qui est généraliste.

@+

Dalli va faire ça encore mieux que moi et avec beaucoup d'amour Smile

lol!
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ploubec
Petit scarabé


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MessageSujet: Re: Le métier de CGP   Mar 9 Mar - 17:21

Il me semble qu'être un expert du net ne fait pas de nous un pro en gestion de patrimoine.
Je suis moi-même diplomé en gestion de patrimoine et je suis loin de maîtrisé tous les aspects. Un CGP va avoir pour but de vous d'accompagner le client dans ses démarches de placements, de défiscalisation, de restructuration patrimoniale, de transmission.
Dans mon travail, je vois de nombreux clients qui reviennent vers des CGP indépendants car ils croyaient pouvoir gérer tout seul leurs placements en bourse ou en assurance vie via le net et ils ont pris une grosse claque car ils n'ont pas eu de conseils pour arbitrer.
Pour ne se servir que du net dans la gestion de ses affaires, il me semble qu'il faut déjà être un bon expert.
Chacun son métier, celui du CGP est de faire de la gestion de patrimoine;
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Léo
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MessageSujet: Re: Le métier de CGP   Mer 10 Mar - 0:10

Bonne réponse ploubec, la différence entre découvrir un produit grand public un peu plus performant ou moins cher que la moyenne est une chose que l'on peut faire lorsqu'on a un petit patrimoine, mais dès qu'il commence a être important on a besoin d'une personne au courant d'autres produits (moins grand public) capable de conseils avisés et surtout d'un esprit de synthèse pour optimiser le tout.

Ma question de l'époque était volontairement provocante pour avoir la réponse de nos pros... (mais ou sont-ils ?)
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MessageSujet: Re: Le métier de CGP   Aujourd'hui à 3:19

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